Банковский сектор России: рост просроченных активов и экономический застой

Проблемы российской экономики отражаются в балансе крупнейшего банка: доля просроченных активов Сбербанка за год выросла примерно на 20% и к концу сентября достигла 2,7 трлн рублей, согласно финансовой отчетности банка.

Заместитель председателя правления и финансовый директор банка отметил сохраняющуюся неопределенность в качестве корпоративного портфеля. В портфеле Сбера около 27,8% приходится на кредиты жилой недвижимости; дефолтные кредиты строителям по проектному финансированию за девять месяцев выросли почти в полтора раза до 375 млрд руб.; 13,4% портфеля приходится на нефтегазовую сферу, 11,9% — на металлургию и добычу.

В третьем квартале ситуация в целом слегка улучшилась: банк снизил резервы, однако это больше похоже на бумажную корректировку. Руководство ранее отмечало, что банки заранее создают резервы по ряду отраслей, и часть из них была распущена, после чего показатели оказались заниженными.

По мнению экспертов, четвертый квартал для юридических лиц, вероятнее всего, будет более негативным: падение выручки, слабые продажи и новые ограничения на экспорт влияют на инвестиционный спрос.

Реальный масштаб проблем, вероятно, выше: банки маскируют ухудшение активов реструктурированиями; по данным ЦБ, доля рискованных реструктуризаций составляет около 12,9% от выданных всем банкам корпоративных кредитов (примерно 13,3 трлн руб на конец августа), при этом просрочная задолженность — 3,7% портфеля.

Еще более 1,2 трлн руб дефолтных кредитов выданы гражданам: ипотека выросла с 203 до 251 млрд руб, по картам — с 305 до 344 млрд, по автокредитам — с 34 до 43 млрд; по потребительским кредитам дефолтные активы снизились с 620 до 608 млрд.

Проблемы в банковском секторе, по мнению аналитиков, завершатся после восстановления экономической активности, которое позволит «разморозить» реструктурированный долг.

ОЭСР подтвердила прогноз роста ВВП России на 0,5% в 2026 году; МВФ снизил ожидания на текущий и следующий годы.